נזילים בשוק ההון
ונכסים בלתי סחירים
במוצרים פנסיונים
וקיבוע זכויות
להטבות מס
נעים מאוד,
שמי מאור יצחק בעל רישיון סוכן פיננסי ופנסיוני מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך ובעל תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות במימון ושוק ההון. אני עובד היום עם מגוון רחב של בתי השקעות וחברות הביטוח ומציע ללקוח מעטפת מקצועית אחת כוללת , לכלל הצרכים הפיננסים שרלוונטיים ללקוחות הפרטיים: החל מניהול של כספים נזילים בשוק ההון – בדגש על מוצרים שנותנים הטבות מס לגמלאים, טיפול שוטף במוצרים פנסיוניים כמו קופות גמל , קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים. אני פעיל מאוד גם בתחום ההשקעות האלטרנטיביות למשקיעים שמחפשים לגוון את ההשקעה גם מחוץ לשוק ההון.במהלך שנותיי בתחום הבנתי מיד שאני רוצה לעשות את המקסימום עבור אנשים שרוצים לייצר לעצמם עתיד פיננסי טוב יותר, לקרב אותם לכסף שלהם ולשרת את האינטרסים של הלקוחות אל מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות. פתגם שמלווה אותי בכל החיים הוא 'ואהבת לרעך כמוך'. כל לקוח שאני פוגש מקבל ממני את דעתי הכנה והמלצות כמו שהייתי נותן להוריי.
לפי התכנית, אני מתנהל בקשר ישיר עם המעסיק על מנת לעדכן את התוכניות הקיימות ולבצע בדיקת שיוך להפקדות הפנסיוניות.
אך ורק צילום ת.ז (משני הצדדים) + ספח.
במשרדי ישנם כלים טכנולוגיים מתקדמים שמבצעים, בין היתר, סימולציה של סכום הקצבה הצפויה בהתבסס על סך ההפקדות, הגיל, התנאים ועוד.
השיחה שתשנה את העתיד הפיננסי שלכם מתחילה כאן.
